В девяностые Нижний Новгород погрузился в хаос криминальных разборок. Двое молодых бандитов, Серега и Саймон, верой и правдой служат местному авторитету Сергею Михайловичу. Очередное задание — доставить химика, мастера по изготовлению белого порошка — заканчивается провалом. Но Михалыч, вопреки ожиданиям, дает парням шанс на исправление.
Новое поручение кажется простым: обменять чемодан с деньгами на такой же, но набитый наркотиками. Однако на выходе из конторы Серегу и Саймона поджидает засада. Конкуренты — Корон, Бала и Баклажан — действуют по указке местного "оборотня в погонах", задумавшего кинуть мафиози. Ситуация накаляется до предела.
