1976 год. Супруги Дарси и Дафна поселяются в уединённой валлийской деревушке, чтобы посвятить себя творческим поискам. Оба увлечены звуком: Дафна сочиняет музыкальные композиции из природных шумов, которые её муж-звукорежиссёр собирает с помощью портативного микрофона. Во время одной из таких записей Дарси неожиданно оказывается внутри таинственного магического круга, что становится началом странных событий.
На следующий день к ним приходит местный подросток, представляющийся соседом. Юноша постепенно завоёвывает доверие пары и начинает делиться древними преданиями этих мест. Его рассказы о местных верованиях и обычаях приобретают всё более тревожные оттенки, переплетаясь с необъяснимыми явлениями, начавшимися после падения Дарси в загадочный круг.
