1941 год. Под прикрытием имени Густав Шварц сотрудник органов госбезопасности Виктор Швец создаёт в оккупированном городе разветвлённую сеть подпольщиков. Благодаря его организаторскому таланту сотни патриотов включаются в борьбу с захватчиками — проводят диверсии на коммуникациях, распространяют антифашистские листовки и готовятся к масштабному восстанию.
Центром сопротивления становится группа, которую возглавляет опытный подпольщик Василий Афонов. Под его руководством участники движения координируют действия, наращивают силы и превращают разрозненные выступления в организованное сопротивление, вселяя страх в сердца оккупантов.